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Diagnóstico + perfil + estrategia base con próximos pasos claros.
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Tiempo60–90 min
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Estrategia · Gestión de riesgo · Seguimiento continuo
Invertí con un plan claro.
En Habemus Panchos te ayudamos a ordenar tus objetivos, definir una estrategia y ejecutar con disciplina. Construimos portafolios diversificados y medimos el riesgo para que puedas tomar decisiones con información.
Objetivos por horizonte
Riesgo medido y controlado
Seguimiento con reportes
Estrategia
Asignación de activos según objetivo, plazo y tolerancia al riesgo
Diversificación
Portafolios con balance entre clases de activos y escenarios
Riesgo
Gestión con límites, rebalanceos y reglas definidas
Transparencia
Proceso explicable: decisiones, supuestos y métricas de seguimiento
Asignación inteligente
Riesgo controlado
Reportes claros
DiagnósticoObjetivos, plazo, ingresos, tolerancia al riesgo.
EstrategiaAsignación, reglas y escenarios.
EjecuciónPlan accionable y seguimiento de la cartera.
RebalanceoAjustes periódicos con criterio y disciplina.
Soluciones
Servicios pensados para ordenar, ejecutar y sostener una estrategia de inversión en el tiempo.
Plan de inversión
Definimos objetivos, horizonte, perfil y una estrategia de asignación coherente.
Armado de portafolio
Diversificación por activos/sectores con reglas de rebalanceo y límites.
Gestión de riesgo
Control de exposición, drawdown, tamaño de posición y escenarios.
Reportes y seguimiento
Indicadores, rendimiento y decisiones documentadas. Sin humo.
Planificación patrimonial
Orden de prioridades: liquidez, contingencias, metas y crecimiento.
Educación financiera
Conceptos clave para invertir mejor: riesgo, diversificación y disciplina.
Planes
Elegí el nivel de acompañamiento. Ajustamos el alcance según tu situación, tus objetivos y tu horizonte.
Acompañamiento
Riesgo
Rebalanceo
Seguimiento
Portafolio + reglas + control de riesgo y ajustes periódicos.
Frecuenciamensual
Incluyereportes
Enfoquedisciplina
Empresa
Equipos
Política
Empresas
Política de inversión, comité, reportes y gobernanza para equipos.
Desde$ consultar
Modalidadmensual
Enfoqueproceso
Recursos
Material breve para entender el proceso: conceptos clave, hábitos y preguntas que conviene hacer.
Guía
Objetivos
Cómo definir objetivos
Plazo, liquidez, prioridades y tolerancia al riesgo: lo que ordena todo.
Riesgo
Diversificación
Riesgo explicado
Qué medir, qué evitar y cómo sostener una estrategia sin improvisar.
Checklist
Proceso
Checklist de reunión
Preguntas para alinear expectativas y evitar decisiones apuradas.
Cómo trabajamos
Un proceso simple y documentado: diagnóstico, estrategia, ejecución y seguimiento.
Te acompañamos con un método claro para transformar incertidumbre en un plan. El foco es el proceso: definir reglas, gestionar riesgo y sostener decisiones en el tiempo.
- Perfil y objetivos por horizonte.
- Estrategia con asignación y reglas.
- Ejecución y plan accionable.
- Seguimiento con reportes y rebalanceos.
Habemus Panchos · Estrategia, riesgo y seguimiento.
Quiénes somos
Habemus Panchos es un equipo orientado a proceso: estrategia, gestión de riesgo y decisiones con información.
Creemos en invertir con un método: objetivos, reglas y consistencia. Nuestro trabajo es ayudarte a construir un plan que puedas sostener, evitando improvisación y sesgos comunes.
- Disciplina y reglas explícitas.
- Riesgo primero: límites y escenarios.
- Transparencia en decisiones y reportes.
- Seguimiento y mejora continua.
Propuesta: inversión con proceso y gestión de riesgo.
Para: personas y equipos que quieren claridad y método.
Habemus Panchos · Decisiones con información.
Lo que dicen nuestros clientes
Comentarios de personas y equipos que priorizan proceso, claridad y seguimiento.
“Me ayudaron a ordenar objetivos y armar una estrategia que puedo sostener sin estar mirando el mercado todo el día.”
Carolina M.
Plan de inversión
★★★★★
“Los reportes son claros y el seguimiento me dio tranquilidad. Me gustó que todo tiene reglas y criterio.”
Tomás R.
Seguimiento
★★★★★
“Me explicaron riesgo y escenarios con paciencia. Ahora sé qué espero del portafolio y qué no.”
Valentina S.
Educación + estrategia
★★★★★
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas sobre objetivos, riesgo, plazos y cómo es el acompañamiento.
¿Cómo agendo una reunión?
Completá el formulario o escribinos por WhatsApp. Coordinamos día y hora para una llamada breve de diagnóstico.
¿Garantizan rendimiento?
No. Toda inversión implica riesgo y los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Trabajamos sobre proceso y gestión de riesgo.
¿Qué necesito para empezar?
Objetivos (para qué invertís), plazo, ingresos/gastos y una idea de tu tolerancia al riesgo. En la reunión ordenamos todo.
¿Cada cuánto se revisa el portafolio?
Depende del plan y del horizonte. En general trabajamos con revisiones periódicas y rebalanceos cuando corresponde, evitando sobre-operar.
¿Qué activos trabajan?
Se define según el perfil y el contexto. La prioridad es la coherencia con el objetivo, diversificación y control de riesgo.
Contacto
Contanos tu objetivo (plazo + prioridad). Te respondemos para coordinar una reunión.